Income Portfolio

Portfoliobeschrieb

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Portfoliomanager in einem Managed Account in globale Aktien und Anleihen aus einem einzigartigen, ethisch geprüften Anlageuniversum. Das diversifizierte Portfolio besteht aus Einzeltiteln, Anleihen sowie Immobilien- und Mikrofinanzfonds mit hoher Überzeugung.

Firmenbeschrieb

Arete Ethik Invest ist eine von der FINMA regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Das erfahrene Investment- und Ethik-Research-Team konzentriert sich auf transparente Anlagelösungen, die auf sorgfältig ausgewählten, nachhaltigen Unternehmen und Emittenten basieren.

USP

Wir sind eine partnergeführte Investmentboutique, die mit Weitsicht und Arete (Exzellenz) investiert und sich zum Ziel gesetzt hat, generationenübergreifenden gesellschaftlichen Wohlstand zu sichern. Wir verfügen über eine der längsten Erfolgsbilanzen im ethischen Investieren in Kontinentaleuropa und setzen seit 30 Jahren einen wissenschaftlich fundierten Ethikrat ein, um Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Wertkonformität sicherzustellen.

Unseren Kundinnen und Kunden bieten wir Mehrwert durch aktives Management mit einem systematischen Investmentansatz. Dabei stützen wir uns auf quantitative Bewertungsmethoden und ethische Analysen als grundlegenden Rahmen. Bei der Titelauswahl nutzen wir attraktive Preis-Wert-Asymmetrien und setzen zudem Sektorrotationen zur Risikosteuerung ein.

Gut ausgebildete Portfoliomanager und Spezialisten, flache Hierarchien sowie interdisziplinäres Denken prägen unser Handeln. Dies ermöglicht uns eine hohe Flexibilität bei der Umsetzung individueller Anforderungen.