BEKB Strategie Ausgewogen
Risikoprofil: Ausgewogen (45% Aktien) Asset Allocation: Diverse Anbieter: Berner Kantonalbank
Update
Die Rendite für 2025 ist 6.81%.
Portfolio-Zusammensetzung
Das strategieorientierte Portfolio besteht vorwiegend aus kostenbefreiten kollektiven Anlagefondsklassen (sogenannten Nulltranchen) sowie kostengünstigen ETFs.
Das BEKB-Anlageuniversum integriert systematisch Nachhaltigkeitsaspekte.
Firmenbeschrieb
Als klassische Schweizer Kantonalbank und FINMA-reguliertes Unternehmen bietet die Berner Kantonalbank AG (BEKB) seit 1988 individuelle und innovative Lösungen in der Vermögensverwaltung und -beratung an. Seit 2010 offeriert sie Vermögensverwaltungsmandate mit einem nachhaltigen Anlageansatz.
USPs
- Nachhaltigkeit in der DNA: Die BEKB verfügt über einen langjährigen Track Record im nachhaltigen Investieren. Nachhaltigkeit ist im gesamten Anlageprozess sowie im Leitsatz «Hüt für Morn» fest verankert.
- Regional verankerte Expertise: Das Asset Management der BEKB bietet institutionellen Anlegern und Privatpersonen seit 1988 lokal verwaltete, innovative Lösungen, ergänzt durch die Dienstleistungen des bankeigenen Handelszentrums.
- Technologie & Innovation: Seit 2021 wird Machine Learning in den Obligationenfonds eingesetzt. Die KI dient ausschliesslich der Unterstützung des Portfoliomanagements bei der Titelselektion.
- Persönlicher Zugang zum Portfoliomanagement: Mit einem individuellen Vermögensverwaltungsmandat erhalten Kundinnen und Kunden eine massgeschneiderte Lösung mit direktem Zugang zu einer Portfoliomanagerin oder einem Portfoliomanager. Ein solches Mandat ist ab einem investierten Vermögen von CHF 1 Mio. möglich.