World Stars Global Equity Update
Risikoprofil: Aktien (95% Aktien) Asset Allocation: Aktien, Global Anbieter: J. Stern & Co.
Update
J. Stern & Co. haben kürzlich ihre Strategien auf unserer Plattform aktualisiert, darunter auch ihre Flaggschiff-Lösung „World Stars Global Equity“. Die Strategie entwickelt sich weiterhin sehr gut – sowohl im Vergleich zur Benchmark als auch zu unserem ZWEI Wealth Median.
Es handelt sich um ein konzentriertes Portfolio aus 20–30 Qualitätsunternehmen mit hoher bzw. sehr hoher Marktkapitalisierung in wachstumsstarken globalen Branchen. „Global Compounders“ sind innovative, führende Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen und einer langen Erfolgshistorie. J. Stern & Co. verfolgt eine globale Perspektive mit einem hochselektiven Ansatz. Es werden weder Derivate noch Hebel eingesetzt.
Das USD-Portfolio erzielte in den vergangenen zehn Jahren eine jährliche Rendite von 13,6 % bei einer Volatilität von 18,2 %. Das CHF-Portfolio erreichte im gleichen Zeitraum eine jährliche Rendite von 11,0 %.
J. Stern & Co. ist eine Investmentpartnerschaft mit Standorten in London, New York, Zürich und Malta, die eine kleine Anzahl hauseigener Anlagestrategien verwaltet. Basierend auf der seit rund 80 Jahren angewandten Investmentphilosophie der Familie Stern investieren sie für Familien, Privatpersonen, Stiftungen, Trusts und institutionelle Anleger.