Neues Angebot: Stable Market Neutral
Risikoprofil: Aktien (95% Aktien) Asset Allocation: Aktien, Global Anbieter: Lakefield Partners AG
Update
In einer Phase sehr niedriger Zinsen in der Schweiz ist es schwierig, stabile Renditen in CHF zu erzielen. Lakefield Partners präsentiert auf unserer Plattform eine neue Portfoliolösung, die seit 2021 erfolgreich umgesetzt wird. Ein Portfolio aus SMI-Titeln wird mittels Futures abgesichert. Ziel ist eine Nettorendite von 1 % über CHF Cash.
Für Kunden, die eine Strategie mit geringer Volatilität und zugleich moderaten Renditen suchen, empfehlen wir, die Lösung von Lakefield Partners in einer Ausschreibung zu berücksichtigen.
Managementstil:
Die Strategie strebt moderates langfristiges Kapitalwachstum an, indem sie sowohl in Long- als auch in Short-Positionen investiert (letztere über den Einsatz derivativer Finanzinstrumente). Unter normalen Marktbedingungen wird eine marktneutrale Portfolioallokation angestrebt.
Portfoliostruktur:
Die Long-Positionen werden durch Investitionen in Einzelaktien umgesetzt, während die Short-Positionen über den Einsatz von Finanzderivaten erfolgen. Die Strategie ist absolut renditeorientiert und als Schweizer Fonds mit den Referenzwährungen CHF, USD und EUR verfügbar.
Lakefield Partners wurde 2012 gegründet und seit 2014 direkt von der FINMA beaufsichtigt. Das Unternehmen agiert als führende Vermögensverwaltungsgesellschaft in Zürich. Unser Team von über 20 erfahrenen Fachkräften betreut eine vielfältige Kundschaft – von privaten Anlegern bis hin zu institutionellen Investoren.