LAPIS USD Balanced Mandate

Portfoliobeschrieb

60% LAPIS US Top 20 DY, 40% Investment Grade Bonds USD.

Firmenbeschrieb

LAPIS Asset Management ist ein unabhängiger, FINMA-regulierter Vermögensverwalter mit Sitz in Lugano, der Privatkunden und institutionelle Anleger betreut. Mit langjähriger Erfahrung und klarem Investitionsfokus bieten die Anlagestrategien exzellente Lösungen für langfristiges Vermögenswachstum.

USP

Der "LAPIS Way" zeichnet sich durch einen systematischen, präzisen und transparenten Investitionsansatz aus. Regelbasierte Analyseverfahren werden mit langjähriger Markterfahrung und klar definierten Auswahlkriterien kombiniert. Der Fokus liegt auf etablierten, dividendenstarken Unternehmen, die hohen Qualitätsstandards entsprechen und strenge Kriterien erfüllen:• Kontinuierliche und stabile Dividendenausschüttung• Nachhaltiges Dividendenwachstum • MindestmarktkapitalisierungDurch direkte und ausgewogene Investitionen in sorgfältig ausgewählte, finanziell robuste Unternehmen werden unnötige Risiken, komplexe Produkte und versteckte Gebühren vermieden. Die regelmässige Portfolio-Neugewichtung (Rebalancing) durch LAPIS Analytics sichert optimale Risikostreuung und langfristige Stabilität.Dieser natürliche, disziplinierte und transparente Ansatz bietet maximale Kontrolle, tiefe Kosten und eine klare Sicht auf die Investments.