Update: Swiss Small & Mid Cap
Risikoprofil: Aktien (95% Aktien) Asset Allocation: Aktien, Schweiz Anbieter: OLZ
Update
OLZ Equity Switzerland & Small & Mid Cap Optimized ESG: Das Portfolio feiert das 1-jährige Jubiläum mit einem erfolgreichen Track Record. Die Rendite für 2025 liegt bei 20,17%.
Portfoliobeschrieb:
Die Umsetzung dieser OLZ Strategie erfolgt über den eigenen Fonds: 1% Cash 99% Aktien Schweiz Small & Mid Caps. Für grössere Beträge sind auch Diskretionäre Mandatslösungen möglich, welche ebenfalls als integrierte Lösungen mit ausgewählten Depotbanken erhältlich sind. Kontaktieren sie uns für eine detaillierte Ausarbeitung.
Firmenbeschrieb:
OLZ ist ein hochspezialisierter, unabhängiger Schweizer Asset Manager und verfolgt einen systematischen, nachhaltigen und risikobasierten Anlageansatz. Die OLZ ist seit der Gründung (2001) ein partnergeführtes Unternehmen. Aktuell verwalten 28 Mitarbeiter ein Anlagevermögen von rund 1.8 Mrd. CHF.
USP
Die wissenschaftliche Systematik eines langfristigen und risikobasierten Anlageansatzes ist es, was die OLZ vom Standard in der Finanzindustrie unterscheidet. Diversifikation und langfristiger Anlageerfolg stehen vor schnellen Gewinnen. Der datenbasierte OLZ-Minimum-Risikoansatz reduziert die Portfolioschwankungen und Wertverluste, ohne die langfristigen Renditeaussichten zu schmälern. Damit lässt sich nicht nur die Portfolioeffizienz steigern, sondern im Vergleich zu herkömmlichen Umsetzungen auch eine höhere Aktienquote halten. Folglich kann das individuelle Risikobudget effizienter ausgenutzt und langfristig die Renditeperspektive verbessert werden. OLZ bietet auch eine Kombination von Renditefaktoren (Risiko, Momentum, Qualität), um die persönlichen Ziele zu erreichen.