Balanced Global (Fokus Schweiz)
Risikoprofil: Ausgewogen (45% Aktien) Asset Allocation: Diverse Anbieter: LGT Bank (Schweiz) AG
Update
Die Rendite für 2025 lag bei 5.19% und auch für 2026 ist mit +0.42% ein erfolgreicher Start zu vermelden. Das Portfolio weist über die letzten 10 Jahre ein gutes Track Record Rating von 3.3 aus. Die Performance liegt auch seit über zehn Jahren über dem Median und ist äusserst konsistent. Die Investmentlösung ist unter den Top Angeboten für ausgewogene Portfolios auf der Plattform zu finden.
Portfoliobeschrieb
Das Mandat investiert weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente, Anleihen sowie Aktien, mit einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen festverzinslichen Anlagen und Aktien. Die angepeilte Asset Allokation ist: Cash: 2%, Anleihen 47.5% und Aktien 50.5%. Der Anteil im CHF liegt knapp über 80%.
Der Aktienanteil hat mit über 30% Aktien Schweiz einen ausgeprägten Home Bias.
Firmenbeschrieb
Die LGT Bank ist eine führende internationale Privatbank- und Vermögensverwaltungsgruppe, die seit über 80 Jahren vollständig von der Fürstenfamilie von Liechtenstein kontrolliert wird. Weltweit ist LGT Bank an mehr als 20 Standorten in Europa, Asien, Amerika und dem Nahen Osten tätig.
USP
Die LGT Bank wird von den gleichen Werten und Überzeugungen geprägt, die die Eigentümerfamilie seit fast 900 Jahren beim Aufbau und der Verwaltung ihres Vermögens leiten: unternehmerisches Denken und Handeln, ein langfristiger Fokus und ein disziplinierter Umgang mit Risiken. Unsere Kunden profitieren von den gleichen Kompetenzen und Anlageprinzipien, die auch bei der Verwaltung des Familienvermögens angewendet werden. Durch Investitionen in die gleichen Anlagelösungen haben unsere Kunden, die Eigentümerfamilie und unsere Mitarbeiter eine natürliche Interessensausrichtung. Wir streben danach, ein langfristiger Partner für unsere Kunden zu sein und bieten Anlagelösungen, die ihren anspruchsvollen Bedürfnissen gerecht werden.