Portfolio-Zusammensetzung
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Portfoliomanager in globale Aktien, Anleihen sowie Immobilien- und Mikrofinanzfonds aus einem ethisch geprüften Anlageuniversum in einem Managed Account.
Das diversifizierte Portfolio besteht aus Einzeltiteln mit hoher Überzeugung („high conviction“) und wird kontinuierlich überwacht.
Firmenbeschrieb
Arete Ethik Invest ist eine FINMA-regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Das erfahrene Investment- und Ethik-Researchteam konzentriert sich auf transparente Anlagelösungen, die auf sorgfältig ausgewählten, nachhaltigen Unternehmen und Emittenten basieren.
USPs
- Partnergeführte Investment-Boutique, die mit Weitsicht und Arete (Exzellenz) investiert und generationenübergreifenden gesellschaftlichen Wohlstand sichern möchte
- Eine der längsten Erfolgsbilanzen im Bereich ethischer Investments in Kontinentaleuropa
- 30 Jahre Erfahrung mit einem wissenschaftlich fundierten Ethik-Komitee zur Sicherstellung von Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Wertekonformität
- Aktives Management mit systematischem Investmentansatz
- Quantitative Bewertungsmethoden und ethische Analysen als Fundament
- Nutzung attraktiver Preis-Wert-Asymmetrien und gezielter Sektor-Rotationen zur Risikosteuerung
- Gut ausgebildete Portfoliomanager, flache Hierarchien und interdisziplinäres Denken für hohe Flexibilität bei individuellen Kundenanforderungen