Arete Ethik Invest AG - EUR Balanced III (60% Aktien, 40% Anleihen)

Portfolio-Zusammensetzung

Das Portfolio wird nach einem konsequenten Bottom-up-Ansatz strukturiert und breit diversifiziert. Qualitätsunternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial und nachhaltigem Geschäftsmodell erhalten ein definiertes Preisziel und werden laufend überwacht.

Die Investitionsentscheidung erfolgt neben fundamentalen Kriterien auch unter Berücksichtigung markttechnischer Überlegungen.

Firmenbeschrieb

Arete Ethik Invest ist eine FINMA-regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Das erfahrene Investment- und Ethik-Researchteam konzentriert sich auf transparente Anlagelösungen, die auf sorgfältig ausgewählten, zukunftsfähigen Unternehmen und Emittenten basieren.

USPs

Wir sind eine partnergeführte Investment-Boutique, die mit Weitsicht und Arete (Exzellenz) investiert – mit dem Ziel, generationenübergreifenden gesellschaftlichen Wohlstand zu sichern.

Wir verfügen über eine der längsten Erfolgsbilanzen im Bereich ethischer Investments in Kontinentaleuropa und arbeiten seit 30 Jahren mit einem wissenschaftlich basierten Ethik-Komitee, um Zukunftsfähigkeit und gesellschaftliche Wertekonformität sicherzustellen.

Unser Mehrwert für Kunden entsteht durch aktives Management mit einem systematischen Investmentansatz. Quantitative Bewertungsmethoden und fundierte ethische Analysen bilden dabei das Fundament. In der Titelauswahl nutzen wir attraktive Preis-Wert-Asymmetrien und setzen zur Risikosteuerung gezielt Sektor-Rotationen ein.

Gut ausgebildete Portfoliomanager und Spezialisten, flache Hierarchien sowie interdisziplinäres Denken ermöglichen ein hohes Mass an Flexibilität bei der Umsetzung individueller Anforderungen.