Portfolio-Zusammensetzung
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Portfoliomanager in globale Aktien und Anleihen aus einem ethisch geprüften Anlageuniversum in einem Managed Account.
Das diversifizierte Portfolio besteht aus Einzeltiteln (Aktien und Anleihen) mit hoher Überzeugung („high conviction“) und wird kontinuierlich überwacht.
Firmenbeschrieb
Arete Ethik Invest ist eine FINMA-regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Das erfahrene Investment- und Ethik-Researchteam konzentriert sich auf transparente Anlagelösungen, die auf sorgfältig ausgewählten, nachhaltigen Unternehmen und Emittenten basieren.
USPs
- Partnergeführte Investment-Boutique mit Fokus auf Weitsicht und Arete (Exzellenz), zur Sicherung generationenübergreifenden gesellschaftlichen Wohlstands
- Eine der längsten Erfolgsbilanzen im Bereich ethischer Investments in Kontinentaleuropa
- 30 Jahre Erfahrung mit einem wissenschaftlich fundierten Ethik-Komitee zur Sicherstellung von Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Wertekonformität
- Aktives Management mit systematischem Investmentansatz
- Quantitative Bewertungsmethoden und ethische Analysen als Fundament
- Nutzung attraktiver Preis-Wert-Asymmetrien und gezielte Sektor-Rotationen zur Risikosteuerung
- Gut ausgebildete Portfoliomanager, flache Hierarchien und interdisziplinäres Denken für hohe Flexibilität bei individuellen Kundenanforderungen