Neuer Provider auf der Plattform
Risikoprofil: Diverse Risikoprofile Asset Allocation: Diverse Anbieter: Decalia
Update
Decalia ist ein neuer Anbieter auf der Zwei Wealth-Plattform und wird seine besten Lösungen auch auf unserer Wealth Office Conference am 3. Juni in Zürich und am 4. Juni in Genf vorstellen.
Portfoliozusammensetzung
Decalia versteht sich in erster Linie als Investmenttechniker. Das Unternehmen wendet daher auf die private Vermögensverwaltung jene Techniken an, die sich in dem anspruchsvollsten Bereich bewährt haben: der institutionellen Vermögensverwaltung. Langfristige Performance kann nur das Ergebnis einer strengen Methodik und eines disziplinierten und konsequenten Anlageprozesses sein, der auf fundierten makroökonomischen Szenarien und Fundamentalanalysen basiert. Anschließend wird ein „Bottom-up“-Ansatz angewendet, der sowohl die fundamentale mikroökonomische Unternehmensanalyse als auch eine relevante Auswahl von Investmentfonds berücksichtigt, um Modellportfolios für jedes Risikoprofil und jede Referenzwährung aufzubauen.
Unternehmensbeschreibung
DECALIA SA wurde 2014 gegründet und ist eine schnell wachsende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Vermögenswerte privater und institutioneller Kunden mit einem verwalteten Vermögen von 5,8 Mrd. CHF verwaltet und berät. Das Unternehmen beschäftigt 70 Mitarbeiter in Genf, Zürich und Mailand. Es ist Mitglied des Schweizerischen Verbands der Vermögensverwalter (SAAM) und unterliegt der Aufsicht der FINMA.
USP
Ein Vermögensverwaltungsteam mit fundiertem Hintergrund und langjähriger Erfahrung im Private Banking. Unsere DNA basiert auf der institutionellen Vermögensverwaltung, die wir in den letzten 30 Jahren aufgebaut haben. DECALIA SA ist lösungsorientiert und konzentriert sich darauf, für ihre Kunden eine risikobereinigte Performance zu erzielen. Dabei legen wir natürlich besonderen Wert auf Servicequalität, denn „hinter jedem Portfolio steht immer ein Mensch mit einer einzigartigen Geschichte“.
Unsere Anlagephilosophie basiert auf mehreren Grundsätzen: striktes Risikomanagement, Kapitalerhalt, aktives Management und die Gewinnung der besten Talente. Engagement, Innovation und Teamarbeit sind die Kernwerte, die definieren, wer wir sind, was wir tun und wofür wir stehen. Privatkunden profitieren von denselben ausgefeilten Prozessen, die auch in der Vermögensverwaltung mit offener Architektur zum Einsatz kommen, sowie von unseren Investmentfonds, einschließlich OGAW-konformer Strategien. Zugang zu hauseigenen Dienstleistungen in den Bereichen Private Markets und Vermögensplanung.