Portfoliozusammensetzung
Die Umsetzung erfolgt über eigene Portfolios mit 1% Cash, 29,5% Obligationen CHF, 29,5% Staatsanleihen Fremdwährung (CHF-hedged), 20% Aktien Welt (Developed Markets), 12% Aktien Schweiz, 8% Aktien Emerging Markets. OLZ investiert nicht in strukturierte und alternative Anlagen.
Unternehmensbeschreibung
Wir sind ein hochspezialisierter, unabhängiger Schweizer Asset Manager und verfolgen einen systematischen, nachhaltigen und risikobasierten Anlageansatz. Die OLZ ist seit der Gründung (2001) ein partnergeführtes Unternehmen. Aktuell verwalten 28 Mitarbeitende ein Anlagevermögen von rund 1,8 Mrd. CHF.
USPs
Die wissenschaftliche Systematik eines langfristigen und risikobasierten Anlageansatzes unterscheidet die OLZ vom Standard in der Finanzindustrie.
Diversifikation und langfristiger Anlageerfolg stehen vor schnellen Gewinnen. Der datenbasierte OLZ-Minimum-Risikoansatz reduziert Portfolioschwankungen und Wertverluste, ohne die langfristigen Renditeaussichten zu schmälern. Dadurch lässt sich nicht nur die Portfolioeffizienz steigern, sondern im Vergleich zu herkömmlichen Umsetzungen auch eine höhere Aktienquote halten. Folglich kann das individuelle Risikobudget effizienter genutzt und langfristig die Renditeperspektive verbessert werden. OLZ bietet zudem eine Kombination von Renditefaktoren (Risiko, Momentum, Qualität), um die persönlichen Ziele zu erreichen.
Die Implementierung erfolgt optimiert und kosteneffizient entweder über eigene Fonds oder direkt über Einzeltitel.