Portfolio-Zusammensetzung
Konzentriertes Portfolio aus 20–30 globalen Qualitätsgrossunternehmen in wachsenden Industrien mit führenden Wettbewerbspositionen. Fokus auf globale wachstumsstarke Compounder mit starker Substanz und äusserst selektivem Ansatz.
Globale Perspektive. Keine Derivate, kein Leverage.
Firmenbeschreibung
Ein unabhängiger Investmentpartner mit Standorten in London, New York, Zürich und Malta. Aufbauend auf der 80-jährigen Anlagetradition [Anlagephilosophie] der Familie Stern bieten wir vier hauseigene Strategien für vermögende Privatpersonen, Stiftungen, Trusts und institutionelle Anleger an.
USPs
Wir verwalten eine exklusive Auswahl differenzierter Anlagestrategien, darunter Aktien, ertragsorientierte Multi-Asset-Portfolios und Schwellenländeranleihen. 20 % unseres verwalteten Vermögens sind im Besitz der Familie Stern und der Partner. Kunden profitieren vom Co-Investment mit der Familie Stern – durch eine bewährte Investmentphilosophie und langjährige Erfolgsbilanz.
Die Anlageentscheidungen basieren auf einem forschungsintensiven Ansatz mit dem Ziel, nachhaltige reale Renditen über Markt- und Konjunkturzyklen hinweg zu erzielen. Dabei investieren wir unabhängig von Indexvorgaben, Ländergewichtungen oder Markttrends. Unser flexibler Stil basiert auf der Expertise des internen Research-Teams, dem gezielten Ausschluss bestimmter Assetklassen und der Auswahl hochwertiger Unternehmen. ESG-Kriterien sind integraler Bestandteil des Prozesses und ein zentrales Qualitätsmerkmal. Unser Leitprinzip: „Langfristig investieren. Gründlich analysieren. In Qualität investieren.