Portfolio-Zusammensetzung
Konzentriertes Portfolio aus 30–50 Emittenten mit USD-Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern. Ziel ist eine mittelfristige Nettorendite von 5–6 % pro Jahr bei einer Volatilität von 4–6 % sowie ein durchschnittliches BB-Rating durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalgewinnen.
Firmenbeschrieb
Ein unabhängiger Investmentpartner mit Standorten in London, New York, Zürich und Malta. Aufbauend auf der 80-jährigen Anlagetradition [Anlagephilosophie] der Familie Stern bieten wir vier hauseigene Strategien für vermögende Privatpersonen, Stiftungen, Trusts und institutionelle Anleger an.
USPs
Wir verwalten eine exklusive Auswahl differenzierter Anlagestrategien, darunter Aktien, ertragsorientierte Multi-Asset-Portfolios und Schwellenländeranleihen. 20 % unseres verwalteten Vermögens sind im Besitz der Familie Stern und der Partner. Kunden profitieren vom Co-Investment mit der Familie Stern – gestützt auf eine bewährte Investmentphilosophie und eine langjährige Erfolgsbilanz.
Die Anlageentscheidungen basieren auf einem forschungsintensiven Ansatz mit dem Ziel, nachhaltige reale Renditen über Markt- und Konjunkturzyklen hinweg zu erzielen. Dabei investieren wir unabhängig von Indexvorgaben, Ländergewichtungen oder Markttrends. Unser flexibler Stil basiert auf der Expertise des internen Research-Teams, dem gezielten Ausschluss bestimmter Assetklassen und der Auswahl hochwertiger Unternehmen. ESG-Kriterien sind integraler Bestandteil des Prozesses und ein zentrales Qualitätsmerkmal. Unser Leitprinzip: „Langfristig investieren. Gründlich analysieren. In Qualität investieren."