Portfoliozusammensetzung
Kostengünstige, passive Anlagen (Indexfonds und ETFs).
Global diversifiziert in Aktien. Hocheffiziente Abbildung eines globalen Aktienportfolios.
Unternehmensbeschreibung
Verankert im Kanton Schwyz seit 1890, bietet die Schwyzer Kantonalbank Sicherheit, Stabilität und Nähe. Mit einem AA+ Rating, Staatsgarantie und klaren Anlageprozessen verbinden wir Verlässlichkeit mit professioneller Vermögensverwaltung auf Augenhöhe.
USPs
Die Schwyzer Kantonalbank bietet ein starkes Fundament für langfristiges Investieren – dank hoher Eigenkapitalquote, AA+ Rating und uneingeschränkter Staatsgarantie. Stabilität, Sicherheit und Nähe zeichnen uns seit 1890 aus.
Im Zentrum steht eine breite Palette innovativer Anlagelösungen, die auf klaren Prozessen, einer eigenen Marktmeinung sowie einem hohen Anspruch an Transparenz und höchster Kosteneffizienz beruhen. Die strategische Allokation wird auf Basis unserer unabhängigen Markteinschätzung definiert und je nach Mandat durch gezielte taktische Steuerung ergänzt.
Unsere Produkte entstehen in enger Zusammenarbeit mit dem unabhängigen SZKB-Research. Die Selektion erfolgt systematisch nach dem Best-in-Class-Prinzip, bei Einzeltiteln wie auch Kollektivanlagen.
Unsere Lösungen sind flexibel auf Kundenbedürfnisse ausrichtbar oder folgen unserer professionellen Marktmeinung. Sie überzeugen durch tiefe Gebühren, transparente Umsetzung und – wo gewünscht – einen konsequenten ESG-Ansatz.
Managementstil
Globale Investitionen in Aktien werden ausschliesslich mittels passiver Kollektivanlagen (ETFs und Indexfonds) abgebildet. Mindestens halbjährlich erfolgt ein Rebalancing, wodurch die ursprünglichen Portfoliogewichtungen wiederhergestellt werden.
Die strategischen Zielquoten werden jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sämtliche eingesetzten Kollektivanlagen werden initial sowie fortlaufend vom SZKB quantitativ und qualitativ analysiert, unter anderem hinsichtlich Replikationsmethode und steuerlicher Aspekte.
Über die Erreichung Ihrer Vermögensziele werden Sie mit einem umfassenden Reporting nach Ihren Bedürfnissen informiert.