Small & Mid Caps Switzerland
Risikoprofil: Aktien (95% Aktien) Asset Allocation: Aktien, Schweiz Anbieter: Maerki Baumann & Co AG
Update
Die Rendite für 2025 liegt bei 17.73%.
Portfoliobeschrieb
Das Portfolio wird über Direktanlagen umgesetzt und umfasst in der Regel 15 bis 20 Aktien, bei denen wir am stärksten vom langfristigen Potenzial überzeugt sind.
Firmenbeschrieb
Die in Zürich ansässige, familiengeführte Privatbank konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung sowie auf die Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Aktuell verwaltet die Bank Kundengelder von über CHF 11 Milliarden, hauptsächlich von Kunden aus der Schweiz und Deutschland.
USP
Die Corporate Governance und die Anlageaktivitäten von Maerki Baumann sind von drei zentralen Werten geprägt: Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz. Die modulare Investmentplattform, umfassende Krypto-Services sowie indirekte Immobilienanlagen zählen zu den besonderen Merkmalen, die das Produktangebot differenzieren.
Maerki Baumann verfolgt eine persönliche, ehrliche und transparente Dienstleistungsphilosophie. Als vertrauenswürdiger Partner im Wealth Management ist ein tiefgehendes Verständnis für die individuellen Erwartungen und Anliegen der Kundinnen und Kunden entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Getreu dem Leitsatz „Trust has a future“ pflegt die Bank langfristige, partnerschaftliche Kundenbeziehungen.