Neue Brand Identity
Risikoprofil: Aktien (95% Aktien) Asset Allocation: Aktien Anbieter: Lakefield Partners AG
Update
Lakefield Partners unterstützt seine Kunden seit 2012 und wurde kürzlich erneut für seine herausragenden Leistungen im Asset Management ausgezeichnet. Nun geht das Unternehmen den nächsten Entwicklungsschritt und präsentiert eine neue Markenidentität, die Professionalität, Klarheit und ein langfristiges Werteverständnis unterstreicht. Auf der Zwei Wealth Plattform ist Lakefield Partners mit drei Standing Offers vertreten, wir präsentieren das erfolgreiche US Portfolio.
Portfoliobeschrieb
Die Strategie investiert in Long-Only-Positionen von Aktien (Direktbeteiligungen), die aus dem MSCI USA ausgewählt werden. Seit Anfang Jahr konnte das Portfolio um 28.7% zulegen und hat damit den Benchmark deutlich übertroffen. Dies war auch schon im 2024 und 2025 der Fall. Das Portfolio weist auch eine sehr hohe Konsistenz aus, da es den Median seit 2017 jedes Jahr geschlagen hat.
Unternehmensbeschrieb
Lakefield Partners, 2012 gegründet und seit 2014 direkt von der FINMA beaufsichtigt, ist eine führende Vermögensverwaltungsgesellschaft in Zürich, Schweiz. Unser Team von über 20 erfahrenen Fachleuten widmet sich der Betreuung einer vielfältigen Kundschaft, die von Privatpersonen bis zu institutionellen Anlegern reicht.
USP
«Quantitative und dynamische, fundierte Entscheidungen»
Auf der Grundlage einer 2002 eingeführten quantitativen Anlagephilosophie sorgt der Anlageprozess für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag und passt sich an Marktveränderungen an, um Chancen zu nutzen und langfristiges Wachstum zu maximieren. Im Kern basiert der Prozess auf einer datengesteuerten, dynamischen und disziplinierten Methodik, die darauf ausgelegt ist, komplexe Märkte effektiv zu steuern: Objektive Analyse statt subjektiver ErzählungenStrategien basieren auf strengen ökonometrischen Analysen, die sich auf evidenzbasierte Erkenntnisse konzentrieren.- Dynamisch: Anpassungsfähigkeit statt statischer ÜberzeugungenStrategien werden dynamisch verwaltet, um sich an Marktveränderungen anzupassen und die Leistung und Widerstandsfähigkeit unter sich verändernden Bedingungen zu gewährleisten.- Diszipliniert: Rationalität statt emotionaler VoreingenommenheitSystematische Prozesse liefern konsistente, rationale Entscheidungen, die frei von emotionaler Voreingenommenheit sind.- Die Strategien sind auf Widerstandsfähigkeit und Wachstum ausgelegt und passen sich dynamisch an Marktveränderungen an, um Chancen zu nutzen und gleichzeitig das Kapital zu schützen.