Une nouvelle identité pour la marque
Profil de risque: Actions (100% Actions) Allocation d'actifs: Prestataire: Lakefield Partners AG
Mise à jour
Lakefield Partners accompagne ses clients depuis 2012 et a récemment été récompensé à nouveau pour l’excellence de ses prestations en matière de gestion d’actifs. L’entreprise franchit aujourd’hui une nouvelle étape de son développement et présente une nouvelle identité de marque qui met en avant son professionnalisme, ses valeur et sa vision long terme. Lakefield Partners est présent sur la plateforme Zwei Wealth avec trois stratégies ; nous vous présentons ici son portefeuille actions US.
Composition du portefeuille
La stratégie investit dans des positions « long-only » sur des actions (participations directes) sélectionnées parmi l'indice MSCI USA. Depuis le début de l'année, le portefeuille a progressé de 28,7 %, surpassant ainsi largement l'indice de référence. Cela avait déjà été le cas en 2024 et 2025. Le portefeuille fait également preuve d’une très grande régularité, puisqu’il a dépassé la médiane chaque année depuis 2017.
Description de l'entreprise
Fondée en 2012 et placée sous la surveillance directe de la FINMA depuis 2014, Lakefield Partners est une société de gestion de fortune de premier plan basée à Zurich, en Suisse. Notre équipe, composée de plus de 20 professionnels expérimentés, se consacre à l’accompagnement d’une clientèle diversifiée, allant des particuliers aux investisseurs institutionnels.
Arguments clés
«Des décisions quantitatives, dynamiques et fondées»
S'appuyant sur une philosophie d'investissement quantitative mise en place en 2002, notre processus d'investissement garantit un équilibre entre risque et rendement et s'adapte aux évolutions du marché afin de saisir les opportunités et de maximiser la croissance à long terme. Ce processus repose essentiellement sur une méthodologie fondée sur les données, dynamique et rigoureuse, conçue pour gérer efficacement des marchés complexes : Une analyse objective plutôt que des récits subjectifs : les stratégies s’appuient sur des analyses économétriques rigoureuses, axées sur des conclusions fondées sur des données factuelles.- Dynamisme : capacité d’adaptation plutôt que convictions statiques. Les stratégies sont gérées de manière dynamique afin de s’adapter aux évolutions du marché et de garantir la performance et la résilience dans des conditions changeantes.- Approche disciplinée : la rationalité plutôt que les biais émotionnels. Des processus systématiques permettent de prendre des décisions cohérentes et rationnelles, exemptes de tout biais émotionnel. - Les stratégies sont conçues pour assurer la résilience et la croissance ; elles s’adaptent de manière dynamique aux évolutions du marché afin de saisir les opportunités tout en préservant le capital.