Control.
Voici comment cela fonctionne: même après avoir choisi le gestionnaire de fortune qui vous convient, votre Wealth Officer surveille en permanence les rendements, les risques et les coûts de votre portefeuille et vous signale, si nécessaire, les mesures à prendre. C'est ce que nous appelons «Control.».
Grâce à notre collaboration avec plus de 600 conseillers en gestion de fortune, nous disposons d’une vaste base de données et pouvons ainsi comparer à tout moment les performances de votre propre conseiller avec celles de tous les autres. Vous trouverez ici des repères pour vérifier les rendements et les coûts de votre portefeuille d’investissement potentiel.
Comparez la performance de votre patrimoine
Quelle est la notation de votre banque / de votre Wealth Manager ?
Comparez les coûts de votre portefeuille
Transparence sur tous les frais
Il est difficile de garder une vue d'ensemble parmi la multitude de frais (frais de dépôt, de transaction, de gestion et de produit). La comparaison des coûts ci-contre vous permet de vous situer et vous montre le potentiel d'amélioration. Choisissez la taille du portefeuille et la devise. Vous obtenez ainsi les coûts annuels totaux (médiane) habituels du marché en pourcentage de la fortune. A côté de cela, les coûts optimisés (coûts avec Zwei Wealth) ainsi que le potentiel d'économie sur 20 ans sont indiqués. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à optimiser les coûts de votre gestion de fortune.
Frais à prendre en compte :
- Frais de dépôt
- Frais de transaction
- Frais d'administration
- Frais de produits
- Frais de conseil
- Autres