US Stars Strategy
Risikoprofil: Aktien (95% Aktien) Asset Allocation: USA, Aktien Anbieter: J. Stern & Co.
Update
Das Portfolio „US Stars Strategy“ ist nun auch über die Plattform Zwei Wealth verfügbar. Seit Auflage hat es sowohl die Benchmark als auch den Median übertroffen. Die Wertentwicklung seit Jahresbeginn beträgt -9,2 % (Stand: 31.3.2026).
Portfoliozusammensetzung
Ein konzentriertes Portfolio aus 20 bis 30 hochwertigen amerikanischen Unternehmen mit hoher und sehr hoher Marktkapitalisierung, die überzeugendes Wachstum zu attraktiven Bewertungen bieten. Die Anlagestrategie konzentriert sich darauf, unterbewertete Qualitätswachstumsunternehmen zu identifizieren, bei denen der Markt das Ausmaß oder die Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums unterschätzt.
Unternehmensbeschreibung
Eine Investmentpartnerschaft mit Sitz in London, New York, Zürich und Malta, die eine kleine Anzahl eigener Anlagestrategien verwaltet. Auf der Grundlage der Anlagephilosophie, die die Familie Stern seit rund 80 Jahren verfolgt, investieren wir im Auftrag von Familien, Privatpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen, Stiftungen und Institutionen.
USP
Wir verwalten eine kleine Anzahl differenzierter Anlagestrategien, darunter globale Aktien, ertragsorientierte Multi-Asset-Strategien und Schwellenländeranleihen. Rund 20 % unseres verwalteten Vermögens befinden sich im Besitz der Familie Stern und ihrer Partner. Unsere Kunden profitieren deutlich davon, gemeinsam mit der Familie Stern zu investieren – von deren Anlagephilosophie, ihrer langjährigen Erfolgsbilanz und ihrer Erfahrung. Wir verfolgen einen researchintensiven Ansatz, streben langfristige Realrenditen über Wirtschafts- und Marktzyklen hinweg an und treffen Entscheidungen, ohne dabei der Indexzusammensetzung, Ländergewichtung oder dem Momentum Gewicht beizumessen. Unser uneingeschränkter Stil basiert auf den Kompetenzen unseres hauseigenen Research-Teams, unserer Überzeugung, dass bestimmte Branchen und Teil-Anlageklassen schlichtweg gemieden werden sollten, sowie auf der Investition in qualitativ hochwertige Unternehmen, die wir nach strengen Kriterien ausgewählt haben. ESG ist vollständig in unseren Anlageansatz integriert, wobei Nachhaltigkeit ein Schlüsselkriterium für Qualität darstellt. Unser Leitmotiv für alle Anlageklassen lautet: „Langfristig investieren; eigene Recherchen durchführen; und nur in Qualität investieren“.