US Stars Strategy
Risk Profile: Actions (100% Actions) Asset Allocation: , Prestataire: J. Stern & Co.
Mise à jour
Le portefeuille "US Stars Strategy" est désormais disponible sur la plateforme Zwei Wealth. Depuis son lancement, il a surperformé aussi bien l'indice de référence que la médiane. La performance depuis le début de l'année est de -9,2 % (au 31 mars 2026).
Composition du portefeuille
Un portefeuille concentré de 20 à 30 sociétés américaines de qualité, à grande et très grande capitalisation boursière, qui offrent une croissance convaincante à des valorisations attractives. La stratégie d'investissement se concentre sur l'identification de sociétés de croissance de qualité sous-évaluées, dont le marché sous-estime l'ampleur ou la durabilité de la croissance des bénéfices.
Description de l'entreprise
Un partenariat d'investissement basé à Londres, New York, Zurich et Malte, qui gère un petit nombre de stratégies d'investissement propriétaires. Sur la base de la philosophie d'investissement adoptée apr la famille Stern depuis environ 80 ans, nous investissons pour le compte de familles, de particuliers, d'organisations caritatives, de fondations et d'institutions.
USP
Nous gérons un petit nombre de stratégies d'investissement différenciées, notamment des actions mondiales, des stratégies multi-actifs axées sur le rendement et des obligations des marchés émergents. Environ 20 % de nos actifs sous gestion sont détenus par la famille Stern et ses partenaires. Nos clients bénéficient clairement d'investir aux côtés de la famille Stern - de sa philosophie d'investissement, de son bilan de longue date et de son expérience. Nous adoptons une approche basée sur la recherche, nous visons des rendements réels à long terme à travers les cycles économiques et de marché et nous prenons des décisions sans accorder de poids à la composition de l'indice, à la pondération des pays ou au momentum. Notre style sans restriction repose sur les compétences de notre équipe de recherche interne, sur notre conviction que certains secteurs et sous-classes d'actifs doivent tout simplement être évités, et sur l'investissement dans des sociétés de grande qualité que nous avons sélectionnées selon des critères stricts. L'ESG est totalement intégré dans notre approche d'investissement, la durabilité étant un critère clé de qualité. Notre leitmotiv pour toutes les classes d'actifs est le suivant : "Investir à long terme ; faire ses propres recherches ; et n'investir que dans la qualité".