Die nächste Generation von 'My Wealth Office' bringt neben einer kompletten Überarbeitung der Navigationsführung eine Reihe an Innovationen. In den Kernmodulen erhält die Plattform einen One-stop Strategiecheck (Plan.), eine verbesserte Prozessführung für Ausschreibungen (Find.) und einen Messenger-Kanal für Kontrollaufgaben sowie das neue Modul Total Asset Development (Control.). Neuerungen, die den Kundinnen und Kunden ein weiter verbessertes Wealth Office Erlebnis ermöglichen und einen neuen Standard in der Vermögensverwaltung setzen.
Die Neuerungen bei Plan.Find.Control.
Die Module Plan., Find. und Control. bilden seit Jahren das Fundament der Wealth Office Plattform. Mit der neusten Version von 'My Wealth Office' werden in allen drei Modulen Innovationen umgesetzt, die in der Vermögensverwaltung einzigartig sind:
- Plan.: Das Modul wird mit einem One-stop Strategiecheck und dem ersten Anlagestrategie-Manager (Plan.) erweitert
- Find.: Die überarbeitete Module ermöglicht eine nahtlose Navigation durch die Ausschreibungen und eine geführte Entscheidungsfindung
- Control.: Mit dem Messanger-Kanal sowie dem Total Asset Development werden die Kontrollverfahren weiter verfeinert und einfacher benutzbar gemacht.
Innovation Total Asset Development
Viele Anleger vermissen trotz allen Berichten von Banken und Vermögensverwaltern eine einfache Vermögensentwicklungsübersicht über alle Werte hinweg. Wie hat sich das Vermögen über die Jahre tatsächlich entwickelt? Welcher Teil stammt aus Anlageerträgen? Welche Veränderungen sind auf Ein- und Auszahlungen zurückzuführen? Und wo bestehen Fragen, die einer vertieften Analyse bedürfen?
Mit Total Asset Development führt Zwei Wealth einen revolutionär neuen Ansatz zur Analyse von Vermögen ein. Statt einzelne Depots isoliert zu betrachten, wird die Entwicklung des gesamten Vermögens über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg analysiert. Dadurch entsteht ein deutlich umfassenderes Verständnis der tatsächlichen Vermögensentwicklung.
Innovation zwAI
Mit zwAI entwickelt Zwei Wealth die erste Generation eines KI-Assistenten auf der Wealth Office Plattform. für Wealth Officers und ihre Kunden. Ziel ist es, Informationen schneller verfügbar zu machen, komplexe Zusammenhänge verständlicher aufzubereiten und Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Dabei steht nicht die Automatisierung von Entscheidungen im Vordergrund, sondern die Unterstützung von Menschen. Technologie soll Wealth Officers dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Kunden noch gezielter zu begleiten.
Das Wealth Office Handbuch
Vieles wird besser, aber eines bleibt unverändert! Die Technologie ersetzt den Menschen nicht, sie befähigt die Wealth Officer mit ihren Kunden noch bessere Entscheide für ihr Vermögen zu treffen. Wie das funktioniert und vieles mehr erfahren Sie im Wealth Office Handbuch:
