Zwei Wealth erweitert das «Wealth Office Insights»
Das Wealth Office Insights ist das führende Transparenz-Portal für Kunden und Beraterinnen, die ein Wealth Office nutzen. Nun wurde die Plattform überarbeitet und mit neuen Funktionen erweitert. Mit dem Ausbau wurden insbesondere die Bereiche Vermögensplanung (Plan.), Manager-Selektion (Find.) und Investment Monitoring (Control.) ergänzt. Das Portal unterstützt Kundinnen und Berater bei Vermögensfragen, von der Einordnung über den Vergleich bis zur fundierten Entscheidung.
Mit Wealth Office Insights bündelt Zwei Wealth Inhalte, Beobachtungen aus der Praxis und strukturierte Informationen rund um Vermögensverwaltung. Die Plattform richtet sich an Anleger, die ihre Vermögensstruktur besser verstehen, vergleichen und weiterentwickeln möchten.
Die Inhalte sind in sechs Bereiche gegliedert.
Aktuelles – Einordnungen zu aktuellen Themen
Im Bereich Aktuelles finden sich Beiträge zu Themen, die Anleger derzeit besonders beschäftigen. Dazu gehören Einordnungen von Marktentwicklungen, Beobachtungen aus Gesprächen mit Kunden oder Diskussionen zu strukturellen Themen im Wealth Management.
Der Fokus liegt dabei nicht auf kurzfristigen Prognosen, sondern auf verständlichen Einordnungen von Entwicklungen, die für Anleger langfristig relevant sein können.
Plan. – Vermögensplanung
Der Bereich Plan. beschäftigt sich mit den Grundlagen der Vermögensplanung. Hier geht es um Fragen wie die Strukturierung von Vermögen, Liquiditätsplanung oder den Aufbau einer langfristigen Anlagestrategie.
Viele Anlageentscheidungen beginnen nicht bei einzelnen Produkten, sondern bei der Klärung von Zielen, Zeithorizonten und Risikobudgets. Dieser Bereich zeigt, welche Überlegungen typischerweise am Anfang einer strukturierten Vermögensplanung stehen.
Find. – Manager-Selektion
Im Bereich Find. erhalten Anleger Einblicke in konkrete Updates von Banken und Vermögensverwaltern.
Diese Informationen helfen Anlegern, verschiedene Ansätze und Anbieter besser kennenzulernen und einzuordnen.
Control. – Investment Monitoring
Der Bereich Control. widmet sich dem Vergleich von Vermögensverwaltern und Kostenstrukturen. Anleger erhalten hier Vergleichsgrössen und Orientierung, um ihre bestehende Vermögensverwaltung besser einordnen zu können.
Transparenz über Kosten, Leistungen und Struktur gehört zu den zentralen Elementen einer unabhängigen Vermögensberatung.
Wissen – Hintergründe und Einordnungen
Im Bereich Wissen finden sich vertiefende Beiträge zu zentralen Themen der Vermögensverwaltung. Dazu gehören beispielsweise Kostenstrukturen, Investmentstrategien oder strukturelle Fragen rund um die Zusammenarbeit mit Banken und Vermögensverwaltern.
Diese Inhalte sollen helfen, komplexe Zusammenhänge verständlicher zu machen.
Events – Austausch und Diskussion
Der Bereich Events informiert über Veranstaltungen von Zwei Wealth. Dazu gehören beispielsweise die Wealth Office Conference, Topic Deep Dives oder Diskussionen zu aktuellen Themen der Vermögensverwaltung.
Diese Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, Einblicke zu vertiefen und sich mit Experten über Entwicklungen im Wealth Management auszutauschen.
