Equity CHF

Style d'investissement :

Avec un portefeuille «Welt AG», Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen tire parti de la création de valeur générée par l’entrepreneuriat mondial. La sélection de leaders mondiaux de leur secteur sur des marchés établis, dotés de modèles économiques éprouvés, ainsi qu’une sélection de valeurs suisses de second rang solides, confèrent une grande stabilité au portefeuille, tandis que des positions pondérées de manière équilibrée permettent d’éviter les risques de concentration. Les achats anticycliques en période de repli sont utilisés tant pour la constitution du portefeuille que pour sa gestion courante. Le rééquilibrage permet de réaliser des prises de bénéfices en vue d’atteindre la pondération cible des actions en période de hausse. Cette approche très disciplinée et la grande qualité de la sélection des actions constituent la base idéale pour une constitution de patrimoine solide et à long terme.

Composition du portefeuille :

Exclusivement des placements directs transparents, de haute qualité et à faible coût, pas de produits financiers. Sélection d’actions mondiales (environ un tiers en Suisse, pas de marchés émergents). Nombre d’actions en fonction de la taille du portefeuille (30 à 60 titres). Restrictions possibles.

Description de la société :

• Boutique d’investissement depuis plus de 35 ans

• L’un des plus grands prestataires véritablement indépendants des banques en Suisse

• L’indépendance est notre atout majeur

• Nous agissons sans conflit d’intérêts, car nous ne proposons ni produits, ni fonds, ni autres instruments similaires

• Contact direct avec les décideurs, continuité dans le suivi