Equities Switzerland
Risk Profile: Actions (100% Actions) Asset Allocation: , Prestataire: Maerki Baumann & Co AG
Mise à jour
Le mandat Equities Switzerland a délivré une performance de 3,7 % depuis le début de l'année.
Description du portefeuille
Le portefeuille est constitué d'investissements en ligne directe et comprend entre 15 et 20 actions à forte conviction.
Description de l'entreprise
Basée à Zurich, cette banque privée familiale se concentre sur ses compétences clés dans les domaines du conseil en placement et de la gestion de fortune, ainsi que sur le service aux gestionnaires de fortune indépendants. La banque gère actuellement plus de 12.8 milliards de CHF d'actifs de clients, principalement en Suisse et en Allemagne.
USP
La gouvernance et les activités d'investissement de Maerki Baumann sont guidées par trois valeurs fondamentales : indépendance, sécurité et transparence. Notre plateforme d'investissements modulaire, nos services exhaustifs dans le domaine des cryptos et nos solutions dans l'immobilier indirect ne sont que quelques-unes des particularités qui caractérisent notre offre de produits. Maerki Baumann s'engage à respecter une philosophie de service personalisée, honnête et transparente. En tant que partenaire de confiance dans la gestion de fortune, une compréhension approfondie des attentes et des préoccupations individuelles de nos clients est indispensable pour garantir une collaboration fructueuse. Fidèles au principe "la confiance a de l'avenir", nous entretenons des relations de partenariat à long terme avec nos clients.