PM Balanced Global (Fokus Schweiz)
Risk Profile: Equilibré (45% Actions) Asset Allocation: Diverse Prestataire: LGT Bank (Schweiz) AG
Mise à jour
Le rendement pour 2025 s'est élevé à 5,19% et un début réussi est également à signaler pour 2026 avec +0,42%. Le portefeuille présente un bon track record rating de 3,3 sur les 10 dernières années. La performance se situe également au-dessus de la médiane depuis plus de dix ans et est extrêmement cohérente. La solution d'investissement figure parmi les meilleures offres de portefeuilles équilibrés sur la plateforme.
Description du portefeuille
Le mandat investit dans le monde entier de manière largement diversifiée dans des instruments du marché monétaire, des obligations ainsi que des actions, avec un rapport équilibré entre les placements à revenu fixe et les actions. L'allocation d'actifs visée est la suivante : liquidités : 2%, obligations 47,5% et actions 50,5%. La part en CHF est légèrement supérieure à 80%.
Avec plus de 30% d'actions suisses, la part d'actions présente un biais domestique prononcé.
Description de l'entreprise
LGT Bank est un groupe international leader de banque privée et de gestion de fortune, entièrement contrôlé par la famille princière du Liechtenstein depuis plus de 80 ans. Dans le monde entier, LGT Bank est présente sur plus de 20 sites en Europe, en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient.
USP
La LGT Bank est imprégnée des mêmes valeurs et convictions qui guident la famille propriétaire depuis près de 900 ans dans la constitution et la gestion de son patrimoine : un esprit d'entreprise, une focalisation sur le long terme et une gestion disciplinée des risques. Nos clients bénéficient des mêmes compétences et des mêmes principes d'investissement que ceux appliqués à la gestion du patrimoine familial. En investissant dans les mêmes solutions d'investissement, nos clients, la famille propriétaire et nos collaborateurs ont un alignement naturel d'intérêts. Nous nous efforçons d'être un partenaire à long terme pour nos clients et nous proposons des solutions d'investissement qui répondent à leurs besoins les plus exigeants.