Deux partenaires agréés et privilégiés
Nos deux banques dépositaires privilégiées – la Banque Cantonale de Schwyz (SZKB) et la Banque Vontobel – collaborent avec Zwei Wealth dans le cadre d’un modèle entièrement intégré et offrent de nombreux avantages aux clients et aux partenaires de Wealth Office.
Après un examen approfondi, nous considérons aussi bien la Banque Vontobel que la SZKB comme des prestataires de premier plan proposant la meilleure offre globale à nos clients, à des conditions attractives. Les relations de travail très étroites que nous entretenons avec ces deux banques permettent en outre un échange régulier d’idées afin de garantir à nos clients la meilleure expérience bancaire possible à l’avenir.
Avec la SZKB, nous disposons d’une banque bénéficiant d’une garantie d’État du canton, d’une longue expérience en matière de services dans le cadre de sa collaboration avec Zwei Wealth et d’un niveau de qualité élevé. La Banque Vontobel offre en outre une forte présence dans toutes les régions linguistiques, une expertise transfrontalière pointue pour les clients domiciliés à l’étranger ainsi qu’un accès à des solutions technologiques modernes dans le domaine de l’onboarding et de la gestion de la clientèle.
Avantages pour les clients et les partenaires du Wealth Office
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Dans un monde saturé de données et où le risque lié aux «fake news» ne cesse de croître, la qualité et la fiabilité des rapports destinés aux clients revêtent une importance capitale. La solution intégrée avec la SZKB et la Banque Vontobel permet un flux de données sécurisé et cohérent via une entité hautement réglementée, plutôt que de devoir se fier aux différents rapports et normes de performance de chaque gestionnaire de fortune.
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Nos clients bénéficient d’unaccord tarifaire attractif qui garantit une plus grande transparence des coûts, afin d’éviter toute mauvaise surprise lors du contrôle des coûts en fin d’année.
- Nous avons accès à un service d’assistance Zwei Wealth dédié chez nos deux partenaires, ce qui permet une intégration rapide ainsi que des réponses rapides à toutes les demandes.
- La documentation client est en outre parfaitement prise en charge grâce à des documents disponibles à tout moment sur la plateforme Zwei Wealth.
- Dans le casde la banque Vontobel, les clients bénéficient en outre de nouvelles fonctionnalités telles que l’intégration numérique, qui permet par exemple l’identification des clients sans présence physique.
Nous sommes convaincus que l’avenir de la gestion de fortune réside dans des modèles entièrement intégrés et recommandons, dans la mesure du possible, de passer à des services groupés. Plusieurs gestionnaires de fortune sont déjà intégrés à l’une ou aux deux de nos banques dépositaires privilégiées.
Veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire Wealth Office sur les possibilités qui s’offrent à votre portefeuille.
Connaissez-vous le coût total de votre gestion de fortune ?
Les frais ne proviennent pas uniquement de la banque dépositaire. Les gestionnaires de fortune, les fonds d’investissement et d’autres services influencent également le coût total de votre solution d’investissement. Comparez gratuitement votre offre avec des solutions similaires sur le marché.
