La nouvelle génération de «My Wealth Office» apporte, outre une refonte complète de la navigation, toute une série d'innovations. Au sein de ses modules principaux, la plateforme intègre désormais un contrôle stratégique centralisé (Plan.), une gestion améliorée des appels d’offres (Find.) et un canal de messagerie dédié aux tâches de contrôle, ainsi que le nouveau module Total Asset Development (Control.). Des nouveautés qui offrent aux clients une expérience Wealth Office encore améliorée et établissent une nouvelle norme en matière de gestion de fortune.
Les nouveautés de Plan.Find.Control.
Les modules Plan., Find. et Control. constituent depuis des années le fondement de la plateforme Wealth Office. Avec la dernière version de «My Wealth Office» , des innovations uniques dans le domaine de la gestion de fortune sont mises en œuvre dans ces trois modules:
- Plan.: le module est enrichi d’un contrôle stratégique tout-en-un et du premier gestionnaire de stratégie d’investissement (Plan.)
- Find. : le module remanié permet une navigation fluide parmi les appels d’offres et une prise de décision guidée
- Contrôle : grâce au canal Messenger et au Total Asset Development, les procédures de contrôle sont encore affinées et rendues plus faciles à utiliser.
Innovation Total Asset Development
Malgré tous les rapports des banques et des gestionnaires de fortune, de nombreux investisseurs regrettent l'absence d'un aperçu simple de l'évolution de leur patrimoine sur l'ensemble de leurs actifs. Comment le patrimoine a-t-il réellement évolué au fil des ans ? Quelle part provient des revenus d'investissement ? Quels changements sont dus aux entrées et sorties de fonds ? Et quels sont les points qui nécessitent une analyse approfondie ?
Avec Total Asset Development, Zwei Wealth introduit une nouvelle approche révolutionnaire de l'analyse du patrimoine. Au lieu de considérer les dépôts individuels de manière isolée, l'évolution de l'ensemble du patrimoine est analysée sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Il en résulte une compréhension nettement plus complète de l'évolution réelle du patrimoine.
Innovation zwAI
Avec zwAI, Zwei Wealth développe la première génération d’un assistant IA sur la plateforme Wealth Office. Pour les Wealth Officers et leurs clients. L'objectif est de rendre les informations disponibles plus rapidement, de présenter les relations complexes de manière plus compréhensible et de rendre les processus de travail plus efficaces. L'accent n'est pas mis sur l'automatisation des décisions, mais sur l'assistance aux personnes. La technologie doit aider les Wealth Officers à prendre des décisions éclairées et à accompagner les clients de manière encore plus ciblée.
Le Wealth Office Handbook
Beaucoup de choses s’améliorent, mais une chose reste inchangée. La technologie ne remplace pas l’humain, elle permet aux Wealth Officers de prendre, avec leurs clients, des décisions encore meilleures pour leur patrimoine. Pour savoir comment cela fonctionne et bien plus encore, consultez le manuel Wealth Office:
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