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Bank Vontobel & Schwyzer Kantonalbank als bevorzugte Depotbankpartner

Die Wealth Office Plattform von Zwei Wealth ermöglicht es Kunden, Vermögensverwalter frei zu kombinieren und ihr eigenes, personalisiertes Wealth Office aufzubauen. Mehrere Depotbanklösungen stehen zur Verfügung und können entsprechend den Präferenzen der Kunden ausgewählt werden. Wir erläutern, warum eine gebündelte und integrierte Depotbanklösung der Weg in die Zukunft ist.

Cyrill Moser
Lesedauer: 4’

Zwei geprüfte und bevorzugte Partner

Unsere zwei bevorzugten Depotbanken – die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) und die Bank Vontobel – arbeiten in einem vollständig integrierten Modell mit Zwei Wealth zusammen und bieten zahlreiche Vorteile für Kunden und Wealth Office Partner.

Nach eingehender Prüfung betrachten wir sowohl die Bank Vontobel als auch die SZKB als Top-Dienstleister mit dem besten Gesamtangebot für unsere Kunden zu attraktiven Konditionen. Die sehr enge Arbeitsbeziehungen zu beiden Banken ermöglicht zudem das regelmässige Austauschen an Ideen, um das bestmögliche Bankerlebnis der Zukunft für unsere Kunden sicherzustellen.  

Mit der SZKB verfügen wir über eine Bank mit Staatsgarantie des Kantons, langjähriger Service-Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Zwei Wealth und einem hohen Qualitätsstandard. Die Bank Vontobel bietet zusätzlich eine starke Präsenz in allen Sprachregionen, ausgeprägte Cross-Border-Expertise für im Ausland domizilierte Kunden sowie Zugang zu modernen technologischen Lösungen im Bereich Onboarding und Kundenmanagement.

Vorteile für Kunden und Wealth Office Partner

  1. In einer Welt voller Daten und zunehmendem Risiko an «Fake News» ist die Qualität und Verlässlichkeit des Kundenreportings von höchster Bedeutung. Die integrierte Lösung mit der SZKB und der Bank Vontobel ermöglicht einen sicheren und konsistenten Datenfluss über eine hochregulierte Einheit, anstatt sich auf unterschiedliche Reportings und Performance-Standards einzelner Vermögensverwalter verlassen zu müssen.

  2. Unsere Kunden profitieren von einer attraktiven Preisvereinbarung, die zu mehr Kostentransparenz führt, damit am Ende des Jahres bei der Kostenkontrolle auch keine Überraschungen auftauchen.

  3. Wir haben Zugang zu einem dedizierten Zwei Wealth Service Desk bei beiden Partnern, welches ein schnelles Onboarding sowie rasche Antworten auf sämtliche Anfragen ermöglicht.

  4. Kundendokumentationen werden zudem durch jederzeit verfügbare Unterlagen auf der Zwei Wealth Plattform optimal unterstützt.

  5. Im Fall der Bank Vontobel profitieren Kunden zudem von neuen Funktionen wie dem digitalen Onboarding, das beispielsweise die Identifikation von Kunden ohne physische Präsenz ermöglicht.

Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Vermögensverwaltung in vollständig integrierten Modellen liegt und empfehlen, wenn möglich, auf gebündelte Services umzusteigen. Mehrere Vermögensverwalter sind bereits bei der einen oder beiden unserer bevorzugten Depotbanken integriert.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Wealth Office Partner nach den Möglichkeiten für Ihr Portfolio.

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