Die Ratings für Vermögensverwalter werden von Zwei Wealth alle sechs Monate aktualisiert. Für die Beurteilung wird ein umfassender Kriterienkatalog verwendet. Das Rating ermöglicht eine erste Einschätzung. Für eine individuelle Beurteilung einer Vermögensverwaltung müssen zusätzlich der Leistungsausweis und die Kosten der Lösung berücksichtigt werden.
16 % der Ratings wurden angepasst
Bei der jüngsten Aktualisierung der Provider Ratings wurden 16 % der Ratings verändert. Zu Herauf- und Herabstufungen kam es vor allem aufgrund der Renditeentwicklung von Live-Portfolios der Anbieter auf der Wealth Office Plattform. Bei 7 % der Anbieter hat sich das Rating verbessert, während 9 % herabgestuft wurden. Besonders anspruchsvoll waren die vergangenen zwölf Monate für aktive Vermögensverwalter, die auf eine fundamentale Einzeltitelselektion setzen. Auch Portfoliomanager mit einem qualitätsorientierten Anlageansatz konnten breite Marktindizes häufig nicht übertreffen.
Die Gruppe der Top-Verwalter bleibt sehr klein
Insgesamt erreichten 12 % der Anbieter auf der Plattform ein Rating von über 3,6 und damit die höchste Kategorie «Sehr gut». 53 % erhielten ein Rating von mindestens 3,3 und wurden somit als «Gut» oder «Sehr gut» eingestuft. Der Median liegt bei 3,2.
Die höchste Ratingkategorie umfasst vor allem spezialisierte, mittelgrosse Vermögensverwalter, die sich auf eine oder zwei Anlageklassen konzentrieren und eine klar erkennbare Anlagestrategie verfolgen. Viele von ihnen verwalten Vermögen zwischen CHF 2 bis CHF 4 Milliarden, beschäftigen 15 bis 30 Mitarbeitende und verfügen über einen Leistungsausweis von mehr als 15 Jahren. Viele sind zudem partner- oder familiengeführt.
Auch kleinere und mittelgrosse Privatbanken mit überzeugenden Vorzeigeportfolios und einer Spezialisierung auf ausgewählte Bereiche sind in den oberen Ratingkategorien vertreten. Da Erfahrung und die Länge des Leistungsausweises in unserer Bewertung ein hohes Gewicht haben, können jüngere Unternehmen teilweise tiefer eingestuft werden. Einige von ihnen zeigen jedoch grosses Potenzial, bieten kosteneffiziente Lösungen und haben eine Outperformance erzielt. Damit können sie für bestimmte Kunden besonders interessant sein.
Finden Sie heraus, wie Ihr Vermögensverwalter von Zwei Wealth bewertet wird.
