Income Portfolio
Risk Profile: Revenue (10% Actions) Asset Allocation: , Prestataire: Arete Ethik Invest AG
Mise à jour
Le portefeuille de rendement d'Arete Ethik Invest AG se compose de 30% d'actions et de 70% d'obligations. Les obligations sont exclusivement bien notées.
Avec un track record rating de 3,4, le portefeuille fait partie des solutions les plus attractives dans ce profil de risque et a rapporté 2,43% en 2025.
Description du portefeuille
Pour atteindre l'objectif d'investissement, le gestionnaire investit, dans le cadre d'un compte géré, dans des actions et des obligations mondiales issues d'un univers d'investissement unique soumis à un contrôle éthique strict. Le portefeuille diversifié se compose de titres individuels, d'obligations ainsi que de fonds immobiliers et microfinance à forte conviction.
Description de l'entreprise
Arete Ethik Invest est une société de gestion de fortune régulée par la FINMA et basée en Suisse. L'équipe d'investissement et de recherche éthique expérimentée se concentre sur des solutions d'investissement transparentes, basées sur des entreprises et émetteurs durables soigneusement sélectionnés.
USP
Nous sommes une boutique d'investissement dirigée par ses associés qui investit avec anticipation et arete (excellence) avec comme objectif d'assurer une prospérité sociale intergénérationnelle. Nous disposons de l'un des plus longs track record en matière d'investissement éthique en Europe continentale et utilisons depuis 30 ans un comité éthique avec une approche scientifique afin de garantir durabilité et conformité aux valeurs sociales.
Nous offrons à nos clients de la valeur ajoutée grâce à une gestion active avec une approche d'investissement systématique. Nous nous appuyons sur des méthodes d'évaluation quantitative et sur une analyse éthique. Lors de la sélection des titres, nous exploitons les asymétries prix/valorisation qui nous semblent attractives et effectuons des rotations sectorielles pour gérer les risques.
Notre équipe de gérants de portefeuille et de spécialistes expérimentés, notre approche interdisciplinaire, et notre organisation horizontale sont autant de caractéristiques qui nous permettent notamment de faire preuve de flexibililté dans la mise en place de solutions dédiées.