Zwei Wealth élargit «Wealth Office Insights»
Wealth Office Insights est le principal portail de transparence destiné aux clients et aux conseillers qui utilisent un Wealth Office. La plateforme a récemment été remaniée et enrichie de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour a notamment permis de compléter les domaines de la planification patrimoniale (Plan.), de la sélection des gestionnaires (Find.) et du suivi des investissements (Control.). Le portail aide les clients et les conseillers à gérer leurs questions patrimoniales, de l'analyse à la comparaison, jusqu'à la prise de décision éclairée.
Avec Wealth Office Insights, Zwei Wealth regroupe des contenus, des observations pratiques et des informations structurées sur la gestion de patrimoine. La plateforme s'adresse aux investisseurs qui souhaitent mieux comprendre, comparer et développer la structure de leur patrimoine.
Les contenus sont répartis en six domaines.
Actualités - mises en perspective de thèmes actuels
La rubrique Actualités contient des articles sur des sujets qui préoccupent particulièrement les investisseurs actuellement. Il s'agit notamment d'analyses de l'évolution des marchés, d'observations tirées d'entretiens avec des clients ou de discussions sur des thèmes structurels de la gestion de fortune.
L'accent n'est pas mis sur des prévisions à court terme, mais sur des analyses compréhensibles de développements qui peuvent être pertinents à long terme pour les investisseurs.
Plan. - Planification de la fortune
Le domaine Plan. s'occupe des bases de la planification patrimoniale. Il s'agit ici de questions telles que la structuration du patrimoine, la planification des liquidités ou la mise en place d'une stratégie d'investissement à long terme.
De nombreuses décisions de placement ne commencent pas par des produits individuels, mais par la clarification des objectifs, des horizons temporels et des budgets de risque. Cette section montre quelles sont les réflexions typiques au début d'une planification patrimoniale structurée.
Find. - Sélection de gérants
Dans la section Find., les investisseurs obtiennent un aperçu des mises à jour concrètes des banques et des gestionnaires de fortune.
Ces informations aident les investisseurs à mieux connaître et à classer les différentes approches et les différents prestataires.
Control. -Suivi des investissements
Le domaine Control. est consacré à la comparaison des gestionnaires de fortune et des structures de coûts. Les investisseurs y trouvent des éléments de comparaison et une orientation leur permettant de mieux classer leur gestion de fortune actuelle.
La transparence des coûts, des prestations et de la structure fait partie des éléments centraux d'un conseil en gestion de patrimoine indépendant.
Expertise - Contexte et classifications
La rubrique Connaissance contient des articles approfondis sur des thèmes centraux de la gestion de fortune. Il s'agit par exemple des structures de coûts, des stratégies d'investissement ou des questions structurelles relatives à la collaboration avec les banques et les gestionnaires de patrimoine.
Ces contenus doivent aider à rendre plus compréhensibles des contextes complexes.
Events - échange et discussion
La rubrique Events informe sur les manifestations de Zwei Wealth. Il s'agit par exemple de la Wealth Office Conference, de Topic Deep Dives ou de discussions sur des thèmes actuels de la gestion de fortune.
Ces manifestations offrent la possibilité d'approfondir les connaissances et d'échanger avec des experts sur les évolutions de la gestion de fortune.
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